Under mötet
Rådgivningen står kvar efter mötet.
Kundmöten, bokslutsgenomgångar och rådgivning. Diktly skriver ned vad kunden frågade och vad ni svarade, så att nästa period börjar där förra slutade.
Mötena ni har.
- Bokslutsgenomgångar
Frågorna ni ställer och underlagen kunden lovar skicka blir en lista ni kan bocka av.
- Rådgivning
Det ni rekommenderade och varför står i protokollet, om frågan kommer tillbaka ett år senare.
- Löpande kundmöten
Varje kund får sin historik samlad, sökbar på kundens namn.
Beslut
- Periodisering av hyran i december
- Inventering görs 31 december
Uppgifter
- Skicka kontoutdrag för novemberKunden · tis
- Stäm av leverantörsreskontranMaria · fre
- Boka genomgång av årsredovisningenMaria · jan
Rubrikerna i protokollet.
- Deltagare
- Genomgångna frågor
- Underlag som saknas
- Beslut
- Uppgifter
Mallen går att ändra efter er egen struktur, eller beskriva med vanliga ord.
Vanliga frågor.
Kan vi samla alla möten med en kund?
Ja. Sätt kundens namn på mötet, så går alla möten med kunden att filtrera och söka fram.
Hur länge sparas ljudet?
Råljudet raderas efter 90 dagar. Transkript och protokoll ligger kvar tills ni tar bort dem.
Kan vi skicka protokollet till kunden?
Ja. Protokollet skickas som mejl med en PDF, och med white label i er egen färg och logga.
Fler branscher.
Nästa möte
skriver sig självt.
Koppla kalendern en gång, så är Diktly med på nästa möte.
Allt i Team i 14 dagar, upp till 300 minuter. Inget kort, och ingen automatisk betalning efteråt.